Компанией ResearchView был проведен анализ данных ранее проведённых исследований рынка косметики сегментов люкс и мидл-маркет в России с целью выяснения, какие изменения произошли на рынке в 2022 году и какие перспективы ожидаются.
На российском рынке косметики в отношении ценовых сегментов сохраняется стабильность: 80% рынка косметики приходится на бюджетный и средний сегменты, 20% — на люксовый сегмент.
Зарубежные производители занимали значительную долю российского рынка косметики около 70%, при этом в сегментах люкс и мидл-маркет доля была ещё выше. Что касается парфюмерии, доля зарубежных брендов могла доходить до 90%.
В 2022 году большинство иностранных брендов прекратили поставку своей продукции в Россию. Одним из первых заявил о своем уходе американский бренд, производитель премиальных уходовых средств, парфюмерии и декоративной косметики Estee Lauder (бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty). К нему присоединилась компания Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH), к числу которой относятся следующие бренды: Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain. Кроме того, отечественный рынок покинула сеть магазинов Sephora, а также французский L’Oréal (бренды Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy), немецкий Henkel (Schwarzkopf, Fa, Taft, Brillance, Natural Styling). Также ушли Yves Saint Laurent, Kenzo, Chanel, Aerin Beauty, Tommy Hilfiger и другие.
Кроме того, возникли трудности с поставками сырья для производства отечественной косметики. Российские производители могли использовать в производстве своей продукции от 50% до 90% импортного сырья. Наиболее импортозависимой отраслью была парфюмерия. Сырье в основном импортировалось из стран Евросоюза, США, Японии, Южной Кореи. Также возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом производственного оборудования, которое является преимущественно зарубежным.
По данным BusinesStat, продажи косметических средств в РФ в период с 2018 по 2022 гг. снизились с 3,49 до 3,40 млрд шт., то есть на 2,6%. С 2018 по 2020 гг. наблюдалось плавное снижение продаж косметики ввиду сокращения численности населения страны с одновременным насыщением рынка. В 2021 году впервые за 5 лет продажи выросли на 6,4%, оборот достиг 3,69 млрд шт. Причинами роста могли стать, во-первых, восстановление деловой активности после ковидных ограничений, во-вторых, реализация отложенного спроса. В 2022 году, ввиду кризиса, продажи косметики в России снова сократились на 7,9% и составили 3,4 млрд шт.
Тем не менее, некоторые крупнейшие ритейлеры косметики в России смогли увеличить свою выручку в 2022 году. Так, магазин Золотое яблоко поднял свою выручку на целых 52%. Скромнее оказалась результаты магазинов «Л’Этуаль» и «Рив Гош», выручка которых увеличилась на 1% и 4,7% соответственно. «Иль дэ Ботэ» потерял 62,5% в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом.
Уход иностранных брендов открыл перспективы российским производителям косметических средств для захвата опустевшей доли рынка, что привело к повышенному спросу на российскую и белорусскую косметику.
Ключевые тенденции рынка (топ-3):
Развитие российского производства косметики;
Расширение присутствия российских марок и марок из других «дружественных» стран (Корея, Китай, Индия, Турция, Израиль, и т.д.);
Возможность российских брендов косметики дорасти по качеству до уровня некоторых люксовых марок.
Специалисты агентства ResearchView, имеющие большой опыт работы по исследованию рынка косметики в сегментах люкс и премиум, готовы помочь вам в развитии вашего бизнеса, изучении текущих и потенциальных потребителей и поставщиков.
